Je scherm indelen met Bewerken
Zet je zijbalk, je dashboard en je lijsten in de volgorde die bij jou past, verberg wat je niet gebruikt en bewaar alles in één keer met Klaar.
Niet iedereen gebruikt Zakenmaat op dezelfde manier. Kijk je elke ochtend eerst naar Facturen, dan zet je die bovenaan je zijbalk. Gebruik je Checklists nooit, dan verberg je die regel. Dat doe je allemaal met één knop: Bewerken. Daarmee pas je je zijbalk aan, de tabbladen van Financieel en de pagina waar je op staat, zoals je dashboard of de kolommen van je facturenlijst. Klaar bewaart alles in één keer.
Je indeling is van jou. Je collega’s houden hun eigen indeling, en jouw keuzes veranderen niets aan je gegevens.
Waar de knop zit
Je komt op drie manieren in Bewerken:
- Onderaan je zijbalk staat Bewerken met een potlood, direct boven Instellingen.
- In het menu achter je profiel rechtsboven staat Bewerken, onder Financieel overzicht en Klantenlijst.
- In de zoeker bovenin (Cmd+K, of Ctrl+K op Windows) typ je “Bewerken”.
Heb je pagina’s verborgen, dan staat dat op de knop onderaan de zijbalk, bijvoorbeeld “2 verborgen”. Zo zie je altijd dat er meer is dan wat je zijbalk laat zien. Verberg je alles, dan zegt de zijbalk dat ook: “Je hebt alles verborgen. Zoek een pagina met de zoeker bovenin, of zet ze terug via Bewerken hieronder.”
De balk
Zodra Bewerken aan staat, verschijnt bovenaan de pagina een balk. De eerste zin zegt wat je hier kunt aanpassen:
- Op je dashboard: “Je past je dashboard en je zijbalk aan.”
- Op Taken, Klanten, Projecten, Offertes en Facturen: “Je past dit scherm en je zijbalk aan.”
- Op een tabblad van Financieel komt daar “en de tabbladen van Financieel” bij.
- Op elke andere pagina: “Je past je zijbalk aan.”
Rechts in de balk staan drie knoppen. Deze pagina opent een lade met alles wat je op deze pagina kunt aan- en uitzetten; het getal erop telt wat er op deze pagina verborgen is. Een pagina zonder eigen instellingen, zoals Agenda, heeft die knop niet. Dan volgen Annuleren en Klaar.
Je kunt gewoon naar een andere pagina gaan terwijl Bewerken aan staat. De modus blijft aan, en wat je al verschoof blijft staan tot je op Klaar of Annuleren klikt. Heb je iets veranderd, dan wijst de balk je erop: “Opslaan doe je met Klaar”.
Je zijbalk indelen
In Bewerken krijgt elke regel in je zijbalk twee extra dingen: puntjes links om te slepen, en een oog rechts om hem te verbergen. De naam zelf blijft een link, dus je kunt tussendoor naar die pagina gaan.
- Volgorde. Sleep een regel aan de puntjes naar een andere plek. Dat kan binnen zijn eigen groep: een pagina uit Overzicht blijft in Overzicht, een pagina uit Zaken in Zaken.
- Verbergen. Klik op het oog. De regel verhuist naar de groep Verborgen onderaan, met een oog om hem weer te tonen. Een verborgen pagina bestaat gewoon nog: je vindt hem met de zoeker en je kunt er via een link naartoe.
- Terug naar de standaard. Onderaan de zijbalk zet deze knop je hele indeling terug zoals Zakenmaat hem levert, ook die van je pagina’s. Er staat dan “De standaardindeling staat er weer. Klaar bewaart hem, Annuleren zet de jouwe terug.”
Instellingen onderaan je zijbalk doet niet mee: die blijft staan en heeft geen puntjes en geen oog. Doe je klussen voor een ander bedrijf, dan is Je klussen zolang Bewerken aan staat even uit je zijbalk; na Klaar of Annuleren staat hij er weer.
De tabbladen van Financieel
Financieel heeft zeven tabbladen: Overzicht, Facturen, Offertes, Rendement, Kosten, Kilometers en Belasting. Je ziet alleen de tabbladen waar je recht op hebt, en Offertes alleen als dat onderdeel aan staat. Zie Financieel overzicht.
Sta je in Bewerken op een van die tabbladen, dan heeft elk tabblad behalve Overzicht een oog. Een verborgen tabblad staat doorgestreept zolang je in Bewerken zit, en is daarna weg uit de tabbalk. Het tabblad waar je op dat moment staat blijft wel zichtbaar, en blijft er maar één tabblad over, dan verdwijnt de tabbalk helemaal.
Gebruik je een tabblad elke dag, dan kun je het lostrekken: dan staat het als eigen regel in je zijbalk in plaats van als tabblad onder Financieel. Zo doe je dat:
- Ga in Bewerken naar een tabblad van Financieel en klik in de balk op Deze pagina.
- Open de groep In je zijbalk.
- Zet de schakelaar aan bij het tabblad dat je los wilt hebben. Het komt direct onder Financieel in je zijbalk te staan.
- Klik op Klaar.
Een losgetrokken tabblad staat niet meer in de tabbalk, en heeft zelf ook geen tabbalk. Wil je het terug onder Financieel, zet de schakelaar dan weer uit. Offertes staat standaard als tabblad naast Facturen; trek je hem los, dan heb je je offertes met één klik in je zijbalk.
Deze pagina
De knop Deze pagina in de balk opent rechts een lade met de instellingen van de pagina waar je staat. Bovenin staat: “Zet aan wat je wilt zien en sleep aan de puntjes om te ordenen. Klaar in de balk bewaart alles in één keer.” Wat je in de lade verandert, zie je meteen op de pagina erachter.
De lade heeft per onderdeel een groep die je openklapt, steeds één tegelijk. Een dichte groep laat zien hoeveel er aan staat, bijvoorbeeld “5 van 6”. Heeft een pagina maar één groep, dan staat die meteen open. De groepen staan altijd in dezelfde volgorde:
- Cijfers of Kerncijfers: de tellers bovenaan de pagina.
- Kolommen: welke kolommen je lijst heeft, en in welke volgorde.
- Blokken: de grote kaarten op de pagina.
- Fasen: alleen op Offertes. Dit is de enige groep met “voor iedereen” erbij, want de fasen gelden voor de hele werkruimte en worden meteen bewaard, los van Klaar. Zie Offertes.
- In je zijbalk: alleen op de tabbladen van Financieel, zie hierboven.
Welke groepen een pagina heeft, staat hieronder bij De schermen die meedoen.
Slepen, het greepmenu en het toetsenbord
Op de pagina zelf krijgt elke kaart, elk cijfer en elke kolomkop in Bewerken een greep: een klein plat pilletje met puntjes, midden op de bovenrand. De kaarten doen zolang zelf niets, zodat je niet per ongeluk iets opent terwijl je sleept.
- Slepen. Pak de greep vast en sleep. Een blok verschuift omhoog of omlaag, een cijfer of kolom naar links of rechts. Cijfers blijven binnen hun eigen rij.
- Pijltjes. Bij een groot blok staan in hetzelfde pilletje ook pijltjes omhoog en omlaag, zodat je niet over een halve pagina hoeft te slepen.
- Het greepmenu. Klik op de greep en er opent een menu. Bij een blok staan daarin Naar boven, Omhoog, Omlaag en Naar onderen; bij een cijfer of kolom Helemaal naar links, Naar links, Naar rechts en Helemaal naar rechts. Onderaan staat Verbergen. Kan iets niet weg, bijvoorbeeld omdat er een minimum is, dan staat Verbergen uit en zegt het menu waarom.
- Toetsenbord. Ga met Tab naar een greep. Met de pijltjes verplaats je het, Enter opent het menu met verplaatsen en verbergen, Escape annuleert. Home en End zetten het in één keer vooraan of achteraan.
Op een pagina met een cijferkaart, zoals Taken of Facturen, staat in Bewerken ook een potlood op die kaart. Dat opent het menu Cijfers op deze pagina, met een schakelaar per cijfer. Eén cijfer blijft altijd staan: “Er staat altijd minstens één cijfer.”
Op je telefoon en tablet
Op een aanraakscherm zijn de regels in je zijbalk, de grepen en de ogen 44 pixels hoog, zodat je ze met je duim raakt. Een greep pak je door even te drukken en vast te houden voor je sleept; zo blijft gewoon scrollen gewoon scrollen.
- Smaller dan 900 pixels, zoals een tablet of telefoon: je zijbalk is dan een lade. Die schuift meteen open als je Bewerken start, met de balk bovenin. Klik je op Deze pagina, dan gaat de zijbalk eerst dicht. De tabbalk van Financieel blijft op deze breedte zichtbaar.
- Smaller dan 720 pixels: op Klanten staan dan geen grepen in de kolomkoppen. Je kolommen ordenen en verbergen doe je daar met Deze pagina.
- Op een smal scherm toont de balk alleen zijn eerste zin, zodat hij niet te veel van je werk afdekt.
Klaar, Annuleren en Ongedaan maken
Klaar bewaart alles wat je in deze ronde veranderde, op alle pagina’s waar je was, in één keer. Zolang het bezig is staat er “Bezig…”. Daarna zie je “Je wijzigingen zijn bewaard.” met een knop Ongedaan maken, die een paar seconden blijft staan en je vorige indeling terugzet.
Lukt het bewaren niet, dan wordt er niets half bewaard. Je ziet dan “Je wijzigingen zijn niet bewaard en er is niets veranderd. Probeer het opnieuw.” Bewerken blijft open, met al je wijzigingen er nog in, zodat je gewoon nog eens op Klaar klikt. Twee gevallen hebben een eigen melding:
- Is de app net bijgewerkt: “De app is net bijgewerkt en er is niets bewaard. Herlaad de pagina en doe je wijziging opnieuw.”
- Kon je bestaande indeling niet gelezen worden, dan bewaart Zakenmaat je zijbalk en pagina’s bewust niet, want anders zou de standaard je eigen indeling overschrijven. Herlaad dan de pagina en probeer het opnieuw.
Annuleren gooit alles van deze ronde weg, in je zijbalk en op elke pagina. Had je iets veranderd, dan zie je “Je wijzigingen zijn niet bewaard.” met Ongedaan maken; daarmee staat Bewerken weer open, met je wijzigingen erin.
Escape doet hetzelfde als Annuleren, vanaf de balk, je zijbalk, een greep of de pagina zelf. Staat er een menu, een venster of de lade open, of ben je aan het slepen, dan sluit Escape eerst dat. Ververs je de pagina terwijl er nog iets niet bewaard is, dan vraagt je browser eerst of je dat zeker weet.
Waar je indeling bewaard wordt
Je indeling hoort bij jou en bij de werkruimte waarin je werkt. Werk je in twee werkruimtes, dan heb je er twee. Hij reist mee naar elk apparaat waarop je inlogt, dus wat je op je laptop indeelt, zie je ook op je telefoon.
Je rechten en je onderdelen gaan voor. Een indeling laat alleen zien wat je mag zien en wat aan staat. Zet de eigenaar een onderdeel uit, of heb je geen recht op het geld, dan haalt geen indeling dat terug. Zie Onderdelen uitzetten.
Je indeling is geen AI-tool. Je AI kan hem niet lezen en niet aanpassen; dat doe je zelf met Bewerken.
De schermen die meedoen
Je zijbalk pas je op elke pagina aan. Deze schermen hebben daarnaast hun eigen groepen in Deze pagina: