Offertes

Offertes hebben in Zakenmaat een eigen scherm. Je ziet ze als lijst of als bord met fasen die je zelf kiest, van eerste aanvraag tot akkoord. Per offerte houd je bij wanneer je weer iets moet doen, hoe groot de kans is dat hij doorgaat en wat je de laatste keer besprak. Een offerte die je in Zakenmaat maakt verstuur je net als een factuur, maar je kunt ook offertes bijhouden die je in een ander pakket maakt.

Waar ze staan

Offertes is een tabblad van Financieel, naast Facturen. Werk je er elke dag mee, dan kun je hem los in je zijbalk zetten: kies Bewerken, open Deze pagina en zet Offertes aan bij In je zijbalk. Hij staat dan als eigen regel direct onder Financieel, en het tabblad verdwijnt. Je zet hem op dezelfde plek weer terug.

Een nieuwe offerte begin je met de goudkleurige knop Nieuwe offerte rechtsboven, met Nieuwe offerte in het menu Nieuw, of vanaf de pagina van een klant. In een team zie je Offertes als je bij het geld mag. Offertes is een onderdeel dat de eigenaar per werkruimte kan uitzetten, zie Onderdelen uitzetten.

De cijfers bovenaan

Bovenaan staan vijf tegels. Ze kijken naar het jaar dat je erboven kiest, met de pijltjes of Nu; met Alle jaren tellen ze alles.

• Verstuurd is wat je in die periode verstuurde, zonder btw.
• Staan open telt de offertes die op een antwoord wachten.
• Geaccepteerd is waar je ja op kreeg.
• Geweigerd is waar je nee op kreeg, met eronder hoeveel er verlopen zijn.
• Slagingskans zegt hoeveel offertes met een antwoord doorgaan, als percentage.

Daaronder staan de kaarten. Wanneer het geld verwacht wordt zet de termijnen van geaccepteerde offertes op de maand waarin ze gefactureerd horen te worden. Gewonnen en verloren laat zien hoe je offertes zijn afgelopen. Nog te factureren zet per offerte op een rij wat er nog open staat, over alle jaren: heb je van een offerte van 4.000 euro al 1.000 gefactureerd, dan telt hij hier voor 3.000. Klik een regel en het betaalschema van die offerte gaat open. Van offerte naar factuur telt hoeveel facturen aan een offerte hangen.

De strook Open en te laat zet drie getallen naast elkaar: wat er open of verstuurd staat, met het bedrag zonder btw, hoeveel offertes Te laat zijn omdat hun actiedatum voorbij is, en hoeveel er een actie hebben binnen het aantal dagen dat je instelde, vandaag meegeteld. Klik op een van die laatste twee en de lijst eronder toont alleen die offertes. Op een telefoon is de strook ingeklapt tot één regel.

De kaart Open per kans staat standaard uit. Zet je hem aan, dan verdeelt hij wat open of verstuurd staat over vier kansbanden, met per band het aantal en het bedrag zonder btw. Onderaan staat het Gewogen totaal: elk bedrag maal zijn kans. Offertes zonder kans tellen daar niet mee.

De lijst en het bord

De kaart Alle offertes toont je offertes. Met Lijst en Bord kies je hoe; je begint op de lijst. Erboven staat een rij om te filteren:

• Eerst je weergaven, beginnend met Alles, zie Weergaven bewaren.
• Te laat toont de offertes waarvan de actiedatum voorbij is, Binnenkort die met een actie van vandaag tot het aantal dagen dat je instelde.
• Met Alle lijsten kies je een lijst, als je offertes in lijsten hebt gezet, en met Elke kans een kansband.
• Het zoekveld zoekt op klant, nummer of omschrijving.

Op de lijst staan standaard vijf kolommen: Nummer, Klant, Omschrijving, Fase en Bedrag. Met Kolommen zet je er meer bij: Aangemaakt (hoe lang hij al loopt), Actiedatum, Kans, Lijst en Laatste notitie. Klik op de kop van een kolom om te sorteren. De fase in een rij is een knop: klik erop en kies een andere fase. Klik op een rij en de lade met die offerte gaat open.

Ben je eigenaar of beheerder, dan staat naast de kolommen ook Exporteer, zie Exporteren.

Het bord en je fasen

Op het bord staat elke fase als kolom, met haar kleur, naam, het aantal offertes en het open bedrag. Je begint met vijf fasen: Aanvraag, In uitwerking, Verstuurd, Akkoord en Afgewezen. Een kaart toont de klant, het nummer, de omschrijving, het bedrag, de actiedatum, de kans, de lijst, hoe lang hij al loopt en de laatste notitie. In een fase die als open telt staat een plusje in de kop; daarmee begin je een nieuwe offerte die meteen in die fase staat.

Een kaart verplaats je door hem met de muis naar een andere kolom te slepen. Op een telefoon, of met het toetsenbord, gebruik je het menu op de kaart en kies je de fase. Met Shift en de pijltjes naar links of rechts schuift een kaart één fase op, met Enter open je hem. Een kolom waar een kaart niet heen kan, kleurt grijs tijdens het slepen; houd je de muis erop, dan staat er waarom. Er staan hooguit twintig kaarten in een kolom, met daaronder Toon alle.

Elke fase telt als open, verstuurd, akkoord of afgewezen. Zo kloppen je tegels en kaarten hoe je je fasen ook noemt, en zo bepaalt de fase de stand van de offerte. Voor een offerte die je in Zakenmaat maakt gelden een paar regels:

• Een concept kan van open alleen naar verstuurd. Schuif je hem naar een fase die als verstuurd telt, dan vraagt de app of hij zijn definitieve nummer mag krijgen. Met Geef het nummer krijgt hij dat nummer en ligt hij vast, maar er gaat niets naar je klant; mailen doe je met Versturen.
• Een offerte met een nummer gaat niet meer terug naar een fase die als open telt.
• Van verstuurd gaat hij naar akkoord of afgewezen, en vandaar terug naar verstuurd. Van akkoord naar afgewezen, of andersom, gaat via verstuurd.
• Hangt er al een factuur aan, dan blijft hij bij akkoord.

Met Fasen aanpassen, in het menu Meer voor je offertes bovenaan of als laatste kolom op het bord, maak je het bord van jezelf. Hetzelfde staat op Instellingen, Offertes. Per fase kies je een naam, wat hij telt als en een van tien kleuren, en met de pijltjes de volgorde. Met Voeg een fase toe maak je er een bij. Fasen gelden voor iedereen in je werkruimte, dus alleen de eigenaar en een beheerder passen ze aan.

Staan er offertes op een fase, dan verander je niet meer wat hij telt als. Maak dan een nieuwe fase en verplaats de offertes. Haal je een fase met offertes weg, dan kies je eerst een fase die ook zo telt, en daar gaan ze naartoe. Je enige fase die als akkoord telt, of als een van de andere drie, kun je niet weghalen: maak er eerst een tweede bij.

Wat je per offerte bijhoudt

Bovenaan de lade staat het blok Op het bord. Die velden kun je ook na het versturen nog invullen, want ze staan niet op het vel dat je klant krijgt. Klik op Bewaar om ze op te slaan.

• Fase: waar hij op het bord staat. Een fase waar hij niet heen kan staat grijs, met de reden eronder.
• Nummer in je eigen pakket: het nummer dat de offerte buiten Zakenmaat heeft, bijvoorbeeld in je boekhouding.
• Actiedatum: wanneer je weer iets moet doen, zoals nabellen. Valt hij binnen drie dagen, dan kleurt hij; is hij voorbij, dan staat er “Te laat” voor. Een offerte met akkoord of afgewezen kleurt niet meer.
• Kans: een percentage van 0 tot 100. Het telt in vier banden: onder 25%, 25 tot 50%, 50 tot 75% en vanaf 75%.
• Lijst: een eigen label om offertes te groeperen, zoals een soort werk of een seizoen. Op de lijst kun je groeperen op lijst, met per lijst een kop met het aantal en het bedrag.
• Notities: wat je met de klant besprak. Met Zet in de tijdlijn komt de notitie in de tijdlijn van de klant; de laatste vijf staan in de lade. Dit veld staat er alleen als je het onderdeel Tijdlijn aan hebt, en alleen als de offerte een klant heeft.

Hoe lang een offerte al loopt, zie je vanzelf: “Loopt al 12 dagen”, gerekend vanaf de dag dat hij gemaakt is. Dat staat er alleen zolang hij open of verstuurd is.

Wanneer een actiedatum kleurt en waar de kansbanden liggen, stelt de eigenaar of een beheerder in op Instellingen, Offertes, bij Actiedatum en kans. De actiedatum kleurt binnen 0 tot 30 dagen, standaard 3. De drie kansgrenzen staan standaard op 25, 50 en 75, en elke grens ligt hoger dan de vorige.

Weergaven bewaren

Kijk je vaak op dezelfde manier naar je offertes, bewaar dat dan als weergave. Zet de filters, de volgorde, de kolommen en lijst of bord zoals je wilt; zodra het anders is dan de weergave waar je op staat, verschijnt Bewaar als weergave. Geef hem een naam. Ben je eigenaar of beheerder, dan kies je ook voor wie hij is: Alleen voor mij of Voor iedereen in de werkruimte. Een medewerker bewaart alleen weergaven voor zichzelf.

Je weergaven staan voorop in de filterrij, achter Alles. Een weergave die alleen van jou is, heeft het labeltje “Alleen jij”. Met het menu op een gekozen weergave werk je hem bij met wat je nu ziet, hernoem je hem of haal je hem weg; de offertes zelf blijven dan staan. Een gedeelde weergave pas alleen de eigenaar of een beheerder aan. Je hebt er hooguit twintig per werkruimte. De browser onthoudt welke weergave je het laatst koos.

Een offerte maken

Met Nieuwe offerte gaat de lade met het formulier open. Je vult de klant, een omschrijving, het bedrag zonder btw en het btw-percentage in. Het bedrag mag nog leeg, voor een offerte waarvan je de prijs nog uitrekent. Met Regel zet je de offerte op regels met een aantal, een prijs en een btw-tarief van 21 of 9 procent, net als een factuur, zie Facturen maken. Uren ophalen kan op een offerte niet: uren gaan alleen op een factuur. Het veld Project, intern staat er ook, maar een offerte telt bij een project nergens mee. Klik op Bewaar offerte; de offerte staat dan als concept in de eerste fase die als open telt, of in de fase waar je op het plusje klikte.

Zet in de omschrijving wat je gaat doen, niet alleen wat het kost. Dit is het document waarop je klant ja of nee zegt, dus hier leg je de verwachtingen vast. Er passen duizend tekens in.

Een offerte krijgt bij het versturen een nummer uit een eigen reeks: OFF-2026-001. Die loopt los van je facturen.

Bij een offerte staat het veld Geldig tot en met. Laat je het leeg, dan zet Zakenmaat er 30 dagen na de offertedatum op. Een datum voor de offertedatum weigert de app, dezelfde dag mag wel. Zonder einddatum kan een klant een half jaar later alsnog aanspraak maken op een prijs die je dan niet meer kunt maken. De datum komt op het vel te staan.

Dit is een ander veld dan de Vervaldatum. Die hoort bij een factuur en betekent “uiterlijk betalen op”; op een offerte staat hij niet, want je klant heeft nog niets besteld.

Versturen en akkoord

Klik op een offerte en kies onderaan de lade Versturen. Je klant krijgt een PDF met hetzelfde vel als een factuur, maar met Offerte in de kop, en de offerte krijgt zijn nummer. Met Pdf bekijk je het vel eerst. Een concept pas je aan met Bewerken; een verstuurde offerte ligt vast. Met Opnieuw versturen stuur je hem nog eens.

Wat niet onderaan de lade staat, zit achter de drie puntjes bovenin, naast het kruisje: het menu Meer acties. Daar staan Dupliceren, Verwijderen zolang de offerte een concept is, Zet op verlopen bij een verstuurde offerte, en bij een geaccepteerde offerte Maak er een project van of, als dat project er al is, Naar het project.

Zegt je klant ja, schuif de offerte dan naar een fase die als akkoord telt. Zegt hij nee, dan naar een fase die als afgewezen telt. De stand verandert met de fase mee, dus je tegels en de kaart Nog te factureren lopen meteen bij. Vergis je je, dan schuif je hem terug naar verstuurd.

Er is nog een stand, gefactureerd, en die zet je niet zelf. Zodra het hele bedrag van een geaccepteerde offerte op facturen staat, gaat hij daar vanzelf naartoe, en op het bord staat dan het label Gefactureerd. Draai je een deel terug met een creditnota, dan gaat hij net zo vanzelf terug naar geaccepteerd.

Een offerte die op verlopen staat, bijvoorbeeld omdat hij zo uit je oude pakket kwam, blijft in zijn fase staan met het label Verlopen. Is de geldigheid van een verstuurde offerte voorbij, dan staat er in de lade “verlopen” naast zijn stand. Een verlopen offerte kan niet meteen naar akkoord. Kies eerst in de lade bij de drie puntjes Zet weer op verstuurd; daarna schuif je hem naar akkoord of afgewezen.

Op Rendement staat per klant, als je zijn rij openklapt, wat er van zijn geaccepteerde offertes nog niet op een factuur staat.

Offertes van buiten

Maak je je offertes in een ander pakket, dan kun je ze toch in Zakenmaat volgen. Zet op Instellingen, Offertes de schakelaar Nieuwe offertes maak ik in een ander pakket aan. Zakenmaat geeft ze dan geen nummer en mailt ze niet; je houdt hier bij waar ze staan. Offertes die je importeert zijn altijd van buiten.

Zo’n offerte werkt op een paar punten anders:

• Hij heeft geen vel en geen Pdf, en Versturen staat er niet. Bovenaan de lade staat het nummer uit je pakket, of “Zonder nummer”.
• Je kunt hem bewerken zolang er geen factuur aan hangt, ook als hij al verstuurd is, en de datum is vrij.
• Hij mag naar elke fase, ook terug naar open. Na een verschuiving kun je het met Ongedaan maken terugdraaien.
• Hij telt niet mee in Nog te factureren, want die factureer je in je eigen pakket. Maak je er in Zakenmaat toch een factuur van, dan telt hij vanaf dat moment wel mee.

Twee dingen die een offerte niet hoeft

Een offerte is geen fiscaal document, en dat scheelt je twee blokkades. Je kunt hem versturen zonder btw-nummer in je bedrijfsgegevens, terwijl een factuur daarop wordt tegengehouden. En je IBAN hoeft er niet op, want er valt nog niets over te maken.

Op een offerte krijg je die controle helemaal niet te zien. De waarschuwing over ontbrekende gegevens verschijnt alleen boven een factuurvel. Ontbreekt het adres van je klant, dan merk je dat pas bij de factuur die erop volgt. Loop je bedrijfsgegevens en je klantkaart dus na voor je gaat factureren.

Van offerte naar factuur

Van een geaccepteerde offerte maak je met één klik een factuurconcept. Klik op de offerte en kies onderaan de lade Naar factuurconcept. Bevestig, en er staat een nieuw concept bij je facturen met dezelfde klant, btw en het project van de offerte, met de link Bekijk het bij Facturen. Dat geldt ook als de datum bij Geldig tot en met inmiddels voorbij is: wat telt is dat de klant op tijd akkoord gaf, dus de app vraagt dan niet of je toch tegen deze prijs wilt factureren.

Heeft de offerte geen betaalschema, dan komt het hele bedrag erop, of wat er nog van over is als je al eerder een deel factureerde. Heeft de offerte regels en komt het hele bedrag op de factuur, dan gaan de regels mee, met hun btw-tarief.

Heeft de offerte een betaalschema, dan draagt de knop de omschrijving van de volgende termijn, bijvoorbeeld Factuurconcept voor de termijn aanbetaling. Het concept krijgt het bedrag van die termijn. Heeft de termijn geen omschrijving, dan heet de knop gewoon Naar factuurconcept.

Het concept hangt meteen aan de offerte, dus het telt al af van wat er nog te factureren is, ook voordat je het verstuurt. Gooi je het concept weg, dan komt dat bedrag weer terug bij de offerte. Zie je Naar factuurconcept niet, kijk dan naar de fase: bij een offerte die nog als verstuurd telt is er niets afgesproken, en bij een gefactureerde offerte staat alles al op facturen.

Laat de offerte gewoon staan. Hij gaat vanzelf op gefactureerd als het laatste deel erop staat, en zo zie je later terug waar de opdracht vandaan kwam.

Een betaalschema met termijnen

Spreek je af dat je klant een deel vooraf betaalt en de rest bij oplevering, leg dat dan vast in een betaalschema. Dat regelt twee dingen: welk bedrag er op de volgende factuur komt, en in welke maand je dat geld verwacht.

1. Klik op de offerte en kies onderaan de lade Betaalschema. Het venster Betaalschema van met het offertenummer gaat open.
2. Klik op 25 / 75 invullen voor de meest gebruikte verdeling, of op Termijn erbij om zelf termijnen te maken.
3. Vul per termijn een Percentage in, en als je het weet de Verwachte maand en een Omschrijving zoals “aanbetaling”.
4. Klik op Schema opslaan.

Onder de termijnen staat wat ze samen zijn, bijvoorbeeld “Samen 100%” met het bedrag erachter. Kom je onder de 100 procent, dan neemt de laatste termijn de rest. Boven de 100 procent kan niet, en dan slaat de app niets op. Er passen twaalf termijnen in een schema.

Het schema staat niet op de offerte die je klant krijgt. Het is voor jezelf, dus je mag het ook aanpassen als de offerte al verstuurd of geaccepteerd is. Per termijn zie je daar ook wat er al gefactureerd is. Komt er een factuur voor een termijn, dan krijgt die het bedrag van die termijn; staan er op de offerte regels met 21 en met 9 procent, dan verdeelt de app de termijn naar verhouding over de tarieven.

Zonder schema telt de hele offerte als één termijn zonder datum. Hij doet dan wel mee in de tegels, maar niet in Verwacht per maand.

Een factuur aan een offerte hangen

Een factuur die je met Naar factuurconcept maakt hangt vanzelf aan zijn offerte. Maak je de factuur zelf op Facturen, dan kies je de offerte bij Hoort bij offerte, optioneel.

In de lijst staan de geaccepteerde offertes van die klant waar nog iets van te factureren is, met hun nummer, klant, bedrag en wat er nog open staat. Offertes van de hoofdklant of een subklant staan er ook bij. Heeft de klant precies één open offerte, dan staat die er al in en is het bedrag van de volgende termijn al ingevuld. Kies je er een, dan zegt een regel onderaan het formulier hoeveel er nog te factureren is en welke termijn de volgende is. Laat je het op Losse factuur staan terwijl de klant meer dan één open offerte heeft, dan zegt die regel dat ook, want dan telt je factuur niet af.

Ben je het vergeten en is de factuur al verstuurd, dan kun je hem alsnog koppelen. In het menu Acties van elke factuur met een nummer staat Aan een offerte koppelen (of “Hoort bij offerte” met het nummer, als hij er al aan hangt). Daar kies je de offerte en klik je op Koppeling opslaan. De factuur zelf verandert daar niet door, alleen wat er van de offerte nog te factureren is rekent zich opnieuw uit. Op dezelfde manier maak je een koppeling weer los.

Moet je een termijnfactuur terugdraaien, dan maak je een creditnota zoals altijd, zie Facturen opvolgen. Die creditnota hangt aan dezelfde offerte, dus het bedrag komt weer bij wat er nog te factureren is.

Verwacht per maand

Op het tabblad Facturen staat het blok Verwacht per maand. Op Offertes staat het er niet, want daar laat de kaart Wanneer het geld verwacht wordt dezelfde termijnen al per maand zien. Het blok laat de komende vier maanden zien, deze maand meegeteld, met per maand wat er gefactureerd hoort te worden. Klik op Uitklappen om per maand de regels te zien.

Daarin tellen twee dingen mee:

• Offertetermijnen die nog niet gefactureerd zijn, in de maand die je in het betaalschema koos.
• Terugkerende facturen die actief zijn: een maandelijkse in elke maand, een jaarlijkse in zijn eigen maand. Zie Terugkerende facturen.

Een termijn waarvan de maand al voorbij is schuift naar deze maand, met “stond op” en de oude maand erachter. Termijnen zonder maand, en offertes zonder schema, staan onderaan als bedrag zonder verwachte maand. Alle bedragen zijn zonder btw.

Importeren uit een CSV-bestand

Heb je je offertes in vPlan, Excel of een ander pakket, dan haal je ze in één keer binnen. Dat kan de eigenaar of een beheerder, met Importeer uit een CSV-bestand in het menu Meer voor je offertes bovenaan Offertes. Heb je nog geen offertes, dan staat die knop ook midden op het scherm. Je ziet eerst per regel wat er binnenkomt, voor er iets wordt opgeslagen.

1. Bestand. Kies een CSV-bestand, met hooguit 1000 offertes. Is het bestand te groot, splits het dan in twee.
2. Kolommen. Per kolom uit je bestand kies je wat hij is: Nummer, Klant, Omschrijving, Fase of status, Telt als, Bedrag ex btw, Btw %, Aangemaakt, Actiedatum, Kans, Lijst, Notitie, Geldig tot of Verlopen, of Niet gebruiken. Bekende koppen herkent Zakenmaat zelf. Je zegt of het bedrag met of zonder btw is, en je kunt alle offertes uit het bestand in één lijst zetten. Een kolom voor de klant is verplicht. De eerste drie regels staan eronder, zodat je ziet of het klopt.
3. Fasen en klanten. Elke fase uit je bestand koppel je aan een bestaande fase, of je maakt hem aan en kiest wat hij telt als. Wil je alleen de fasen uit je bestand, vink dan Vervang de standaardfasen door die uit je bestand aan. Staat de kans er als woord in, dan kies je per woord een percentage. Klanten die Zakenmaat niet kent, maak je aan, sla je over of hang je aan een bestaande klant; dat kan ook voor allemaal tegelijk.
4. Voorvertoning. Per regel zie je of hij nieuw is, er al staat, overgeslagen wordt of een fout heeft, met bovenaan de telling. Klopt de notatie van de bedragen niet, wissel dan tussen 1.250,50 en 1,250.50. Klik op Importeer met het aantal erachter.

Staan nummer, klant en omschrijving bij jou in één kolom, zoals “65618 – Bakkerij De Korf – Nieuwe winkelsite”, kies dan Splits op ‘ – ‘. De cijfers vooraan worden het nummer, het stuk daarna de klant en de rest de omschrijving. Zonder cijfers vooraan wordt het eerste stuk de klant. Heeft je bestand geen kolom voor de klant en staat er in de meeste cellen ” – “, dan stelt Zakenmaat dit zelf voor. Een bedrag als “1.250,-” leest hij als een rond bedrag, en een regel zonder datum krijgt vandaag als aangemaakt.

Een offerte die er al staat, met hetzelfde nummer, of met dezelfde klant, omschrijving, hetzelfde bedrag en dezelfde datum, komt er niet nog een keer bij. Je kunt hetzelfde bestand dus gerust opnieuw importeren. Alles wat je importeert is een offerte van buiten.

Na het importeren zie je hoeveel offertes er binnenkwamen, hoeveel er al stonden en hoeveel een fout hadden. Met Download de regels die niet meegingen krijg je die regels als CSV, met de reden erbij. Ging er iets mis, klik dan op Haal deze import weg. Dat kan later ook nog, tot zeven dagen na de import, met Haal een import weg in het menu Meer voor je offertes. Offertes die je sindsdien hebt veranderd blijven staan, net als de klanten en fasen die de import aanmaakte.

Komen je offertes al uit een gekoppeld pakket, dan kun je hier niet importeren. Voor je klanten en uren, zie Gegevens meenemen.

Exporteren

Met Exporteer boven de lijst krijgt de eigenaar of een beheerder een CSV-bestand met elke offerte: nummer, klant, omschrijving, fase, wat de fase telt als, of hij verlopen is, het bedrag zonder btw, het btw-percentage, de aanmaakdatum, de actiedatum, de kans, de lijst, geldig tot en de laatste notitie. Hetzelfde bestand staat op Instellingen, Gegevens, als Offertes. De kolommen hebben dezelfde koppen die de import herkent, dus je eigen export lees je zonder gedoe weer in.

Wat je hier aanpast met Bewerken

Met Bewerken richt je Offertes in zoals jij werkt. In Deze pagina staan op Offertes deze groepen:

• Cijfers: welke van de vijf tegels je ziet.
• Kolommen, als je op de lijst staat: welke kolommen, in welke volgorde, en of je groepeert op lijst. Dat geldt voor de weergave waar je op staat. Er blijft altijd minstens één kolom. In de lijst zelf krijgt elke kolomkop dan een greep om te slepen, met een menu om hem te verbergen. Kolommen boven de lijst brengt je hier ook.
• Blokken: de kaarten van het scherm, zoals Open en te laat, Open per kans en Nog te factureren. Sleep ze in een andere volgorde of zet ze uit. Alle offertes staat er altijd.
• Fasen, voor de eigenaar en een beheerder: brengt je naar Fasen aanpassen. Fasen worden meteen bewaard, los van Klaar.
• In je zijbalk: of Offertes een tabblad van Financieel is of een eigen regel in je zijbalk.

De rest bewaar je in één keer met Klaar.

Waar je op moet letten

Een geaccepteerde offerte is geen factuur. Er wordt niets vanzelf gefactureerd en er komt geen herinnering, ook niet als de maand van een termijn voorbij is. Tot je zelf een factuur maakt, is er alleen een afspraak.

Een verstuurde offerte ligt net zo vast als een verstuurde factuur: zodra hij een nummer heeft kun je hem niet meer aanpassen. Dat geldt ook als je hem met Geef het nummer naar een verstuurde fase schoof. Wordt de opdracht anders, maak dan een nieuwe offerte. Crediteren kan niet op een offerte, en dat is ook nergens voor nodig.

Je AI-assistent kan je fasen lezen en aanpassen, een offerte naar een andere fase zetten en de instellingen van Offertes wijzigen, zie Wat de AI kan.