Financieel overzicht

Overzicht is het eerste tabblad van Financieel, naast Facturen, Offertes, Rendement, Kosten, Kilometers en Belasting. Je ziet er per jaar wat je omzet, wat je kwijt bent en wat er overblijft. De andere tabbladen gaan over één onderwerp; hier staat het bij elkaar. Welke tabbladen jij ziet hangt af van je rechten in een team. Klik je in de zijbalk op Financieel, dan land je altijd hier.

De tabbladen

Financieel heeft zeven tabbladen, in deze volgorde: Overzicht, Facturen, Offertes, Rendement, Kosten, Kilometers en Belasting. Je ziet alleen de tabbladen waar je recht op hebt, en Offertes alleen als dat onderdeel aan staat; zie Offertes. Blijft er maar één tabblad over, dan staat er geen tabbalk.

Elk tabblad heeft bovenaan zijn eigen titel: Facturen, Offertes, Rendement, Kosten, Kilometers of Belasting. Alleen Overzicht heet Financieel. Onder de titel staat één regel tekst, zodat de tabbalk bij het doorklikken op dezelfde hoogte blijft staan. Past die regel niet, dan wordt hij afgekapt.

Ook op een telefoon of tablet, smaller dan 900 pixels, blijft de tabbalk staan. De kop is daar de titel met één rij eronder: de knoppen als het tabblad die heeft, en anders de regel tekst. Op Kosten is Exporteer kosten als CSV daar een vierkante knop met alleen het icoon. Passen de tabbladen niet naast elkaar, dan loopt de tabbalk door op een tweede regel.

Gebruik je een tabblad nooit, dan verberg je het met Bewerken. Gebruik je er een elke dag, dan trek je het los, zodat het als eigen regel in je zijbalk staat. Overzicht kun je niet verbergen. Hoe dat gaat staat op Je scherm indelen met Bewerken.

Bovenaan: lens en jaar

Met de knoppen Zakelijk, Privé en Samen kies je welke cijfers je ziet. Zakelijk gaat over je bedrijf, Privé over de posten die je op het tabblad Kosten in de privélens zet, en Samen legt die twee naast elkaar. Privé en Samen zijn er alleen voor wie de belasting mag zien, in een team dus alleen de eigenaar. Zie je alleen Zakelijk, dan staat er geen schakelaar.

Met de pijlen ernaast blader je door de jaren waarin cijfers staan. Sta je op een ander jaar, dan brengt Nu je terug naar dit jaar. Het jaar onthoudt Financieel niet: je begint altijd op het lopende jaar.

Daaronder kan een signaal staan bij Signalen bij je cijfers. Heb je als eigenaar nog nooit een factuur verstuurd, dan staat er ook een tip: “Doe je je facturen in je boekhoudpakket?”, met een link om Financieel uit te zetten.

De tegels per lens

De grafiek

De grafiek heet per lens anders: Verloop van omzet, kosten en winst, Wat er privé af gaat of Binnen, uit en over. Staan er cijfers uit meer dan één jaar in, dan kies je rechtsboven Per maand (de maanden van het jaar dat je bekijkt) of Per jaar (alle jaren naast elkaar). Met maar één jaar staan die knoppen er niet.

De bedragen boven de grafiek horen bij de laatste periode die al voorbij of bezig is, met eronder hoe die zich verhoudt tot de periode ervoor. Beweeg je over de grafiek, dan zie je de bedragen van elke maand of elk jaar in een uitleg bij je muis.

Tussen die bedragen en de grafiek staan de knoppen voor de lijnen. Bij Zakelijk zijn dat Omzet, Kosten, Winst en Btw, bij Privé Netto en Lasten, bij Samen Binnen, Uit en Over. Klik op een knop om de lijn aan of uit te zetten. Standaard staan de eerste drie aan, dus Btw staat uit tot je hem aanzet. Staat de lijn Btw aan, dan staat onder de grafiek de vaste regel, met “Btw” ervoor. De laatste lijn die aanstaat gaat niet uit; houd je muis erop, dan staat er “Er blijft minstens één lijn aan”.

Onder de grafiek

Daaronder staan kaarten die het verhaal van de lens afmaken. Bij Zakelijk zijn dat Waar de omzet vandaan komt en Waar het heen gaat. Bij Privé Privé per soort, Wat er later dit jaar bij komt en De posten zelf. Bij Samen een kaart die laat zien waar je omzet heen gaat, of in een jaar dat nog moet komen wat er al vastligt, en Wat als: vul een Verwachte jaaromzet in, dan rekent hij uit wat je er per maand aan overhoudt. Onderaan die kaart staat de vaste regel, met “Wat als” ervoor.

Helemaal onderaan staat het periodeblok, met de knoppen Maanden, Kwartalen en Jaren. De titel volgt je keuze: “Per maand in 2026”, “Per kwartaal in 2026” of “Per jaar”. De pijl rechtsonder in een cel vergelijkt met de periode ervoor, dus het eerste kwartaal kijkt over de jaargrens heen naar het vierde.

Wat Financieel onthoudt

Financieel onthoudt vier dingen: de lens, welke lijnen er per lens aanstaan, het bereik van de grafiek (Per maand of Per jaar) en de soort periode in het blok onderaan. Dat geldt per persoon en per werkruimte: zit je in twee werkruimtes, dan heb je in elk je eigen stand, en een collega ziet zijn eigen keuze. Je keuze wordt kort na je klik bewaard, en ook als je het scherm verlaat. Het jaar onthoudt Financieel niet.

Wijkt wat je ziet af van de standaard (Zakelijk, de eerste drie lijnen, per maand), dan staat onder de lijnknoppen Zet lens, lijnen, bereik en periode terug. Die knop zet alleen terug wat je op dat moment ziet. Zie je alleen Zakelijk, dan blijven je keuzes voor Privé en Samen bewaard. Staat er maar één jaar in je cijfers, dan blijft je keuze voor het bereik staan tot er een tweede jaar bij komt.

Lukt het bewaren niet, dan staat er “Je keuze is niet bewaard.” Kon Financieel je keuzes niet laden, dan zie je de standaard met de melding “Je keuzes konden niet geladen worden, ze worden nu niet bewaard.” Zolang die melding er staat schrijft het scherm niets weg, zodat je eerdere keuze niet wordt overschreven. Ververs later de pagina.

Raak je in een team het recht op de belasting kwijt terwijl je op Privé of Samen stond, dan open je voortaan op Zakelijk. Je oude keuze komt terug als je het recht terugkrijgt.

Het blok Financieel op het dashboard doet hier niet aan mee: dat begint altijd op Zakelijk met de vaste lijnen.