Werk en klanten

Dit hoofdstuk gaat over de dagelijkse kant van Zakenmaat: wat er moet gebeuren, voor wie, en wat je vandaag als eerste oppakt.

De klant is daarbij de spil. Taken, uren, facturen en checklists hangen allemaal aan een klant, en op de klantkaart komt dat weer bij elkaar. Daar zie je ook welke projecten er voor een klant lopen en hoe lang al, zie Projecten bij een klant. Hoe beter je die kaart invult, hoe meer de rest van de app voor je doet.

Elk project heeft daarnaast een eigen projectpagina met zijn taken, uren en tijdlijn. In die tijdlijn zet Zakenmaat zelf wat er met het project gebeurt, en schrijf jij wat je met de klant afsprak. Met mijlpalen en Hoe staat het zie je of het op schema loopt. Dezelfde tijdlijn staat per klant op de klantkaart. Werk je met een ploeg of met monteurs, dan zet je de fases van je projecten in de tijd op het planbord, onder Planning in de zijbalk. Dat onderdeel staat standaard uit.

Voor wie nog geen klant is, of net wel, is er Opvolgen: je leads per stadium, met bij elk de volgende stap. Die stap is een gewone taak, dus hij komt vanzelf terug op Taken en Vandaag. Vanaf de klantkaart mail je een klant met de knop Mail, vanuit de mailbox van het bedrijf.

Twee schermen lijken op elkaar en zijn het niet. Taken is je voorraad die je beheert; Vandaag zet de dag daaruit per klant neer, zodat je ziet bij wie je begint en wat er vastzit. Begin je dag op Vandaag, werk in Taken, en kom aan het eind terug om te zien wat je hebt afgevinkt.

Opvolgen, de agenda, checklists, SEO, de tijdlijn en Planning in dit hoofdstuk zijn onderdelen die je kunt uitzetten als je ze niet gebruikt; SEO en Planning staan in een nieuwe werkruimte al uit. Zet je de tijdlijn uit, dan houdt Zakenmaat hem wel bij, en staat alles er weer als je hem aanzet. Zie Onderdelen uitzetten. Taken, Klanten, Vandaag en het dashboard staan altijd aan.